巴黎4月6日
-一位熟悉情况的消息人士周日称,全球前两大水泥生产商–法国的LafargeLAFP.PA与瑞士的HolcimHOLN.VX已经就合并条款达成一致,将缔造一家市值约为550亿美元的新公司。

巴黎4月7日
-全球前两大水泥生产商–法国的LafargeLAFP.PA与瑞士的HolcimHOLN.VX周一公布合并协议条款。此项合并将缔造一家合计营收达320亿欧元的行业巨擘。

此次合并是由Holcim买下Lafarge,将是该行业有史以来规模最大的并购案,新建实体的合并营收超过400亿美元,因此更有可能招致全球反垄断监管机构的额外审查。

两家公司称,此次交易为公开换股,由Holcim以一股Holcim股票换取一股Lafarge股票,预计合并所产生的协同效益共计超过14亿欧元。

消息人士称,两家公司的董事会周六批准了合并提议,将于周一宣布此项交易。消息人士并补充道,两家集团已经开始应对当局可能提出的反垄断疑虑。

两家公司发表联合声明称,合并后公司的董事长将由Wolfgang
Reitzle担任,Lafarge现任执行长BrunoLafont将担任新公司执行长。

“两家公司董事会昨日开会并批准了该提议,”消息人士表示。“周一将公布正式声明。”

两家公司预计,要获得监管部门批准,将需要分拆部分资产。分拆资产未计利息、税项、折旧及摊销之利润料占到全球资产的10-15%。

Lafarge拒绝置评,也未联系到Holcim发表评论。两家公司可能在期待大股东提供支持。Lafarge超过三分之一的股票由两位投资者持有,这两位投资者都占有董事会席次。

声明称,该交易已经获得两家公司董事会的一致同意,并得到核心股东的支持,预计在2015年上半年完成。

两家公司周五已经发布声明,宣布他们在就合并问题进行深入协商,达成协议将有助于双方削减成本和债务,并更好地应对能源价格大涨和需求趋疲。2008年经济危机以来,能源涨价和需求不振冲击该行业。

两家公司表示,为了让合并获得竞争监管机构的批准,需要分拆的业务有三分之二在欧洲,其余三分之一在其他地区。

此消息推动两家公司股价跳涨至四年高点,并提振整个水泥类股。分析师称,双方若合并,将消除闲置产能,帮助市场整合。

Bruno Lafont没有透露欧洲哪些国家受到的影响可能最大。

交易可能受到全球竞争监管机构的审查,因为Lafarge和Holcim合并后,将在欧洲和美国占市场主导地位。

Lafont在电话中对记者表示,两家公司目前在加拿大、巴西、印度和中国的业务有重叠情况。

据晨星分析师Elizabeth
Collins,两家公司在法国、德国、西班牙、捷克、罗马尼亚和塞尔维亚产能巨大且重叠。

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分析师还指出,合并后的公司将在加拿大和巴西也占据市场主导地位。

消息人士称,两家公司已经在努力解决可能出现的反垄断疑虑,但未加具体阐述。

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